Manual Guide PORTO CRM
Skenario Leads Staging
Kemas Muhammad Fadhlan Fajrul Falah
Tanggal Pembaruan Terakhir 2 bulan yang lalu
Manual Guide adalah panduan tertulis yang berisi instruksi langkah demi langkah untuk menggunakan dan mengelola suatu sistem atau aplikasi, sehingga memudahkan pengguna memahami cara kerjanya.
1. Login Aplikasi CRM
2. Klik Leads di CRM Quick Access
3. Klik +Add Lead untuk menambahkan lead baru
4. Isi Leads Title
5. Isi Customer Name
6. Isi Phone number dengan nomer telephone utama customer
7. Isi Email dengan email customer (jika ada)
8. Isi Website dengan website yang dimiliki customer (jika ada)
9. Isi Alamat Perusahan
10. Isi Geolocation customer
11. Jika perlu rincian PIC information yang lebih spesifik bisa mengisi section PIC Information
12. Pilih Cycle
13. Pilih First Cycle Date
14. Klik Submit
15. Setelah berhasil membuat lead, selesaikan aktivitas yang telah dibuat berdasarkan first cycle date dan cycle yang telah dipilh. Jika sudah waktunya activity akan munucl secara otomatis di Daily Activity Dashboard pada bagian remaining
16. Klik Activity
17. Isi Result Activity
18. Tambahkan activity yang di lakukan pada line activity
19. Tambahkan line attachment, untuk attatchment activity
20. Klik Save
21. Jika activity pada Lead staging sudah cukup, geser stage ke tahap selanjutnya dengan klik Set Advance dan jika activity dinilai masih kurang klik previous stage untuk menggeser kembali ke stage sebelumnya.
22. Ketika sudah sampai leads staging terakhir yaitu deals maka klik Generate untuk melakukan konversi pada lead menjadi account.